【资料图】
月度产销：据中汽协，7 月汽车产销分别完成240.1 万辆和238.7 万辆，环比分别-6.2%和-9%，同比分别-2.2%和-1.4%。7 月乘用车产销分别完成211.5 万辆和210 万辆，环比分别-4.7%和-7.4%，同比分别-4.3%和-3.4%。
7 月商用车产销分别完成28.6 万辆和28.7 万辆，环比分别-16.4%和-19%；同比分别+17%和+16.8%；7 月新能源汽车产销分别完成80.5 万辆和78 万辆，同比分别+30.6%和31.6%，市占率32.7%。
市场行情：本周（20230807-20230813）CS 汽车下跌4.13%，CS 乘用车下跌4.98%，CS 商用车下跌4.92%，CS 汽车零部件下跌3.26%，CS 汽车销售与服务下跌 5.55%，CS 摩托车及其他下跌 1.37%，电动车下跌 4.21%，智能车下跌5.93%，同期的沪深300 指数下跌3.04%，上证综合指数下跌2.
89%。CS 汽车弱于沪深300 指数1.09pct，弱于上证综合指数1.24pct。
成本走势：截至2023 年8 月13 日，橡胶类、钢铁类价格分别同比去年同期-11.95%/-2.22%，分别环比上月同期-1.1%/-1.1%；截至2023 年8 月13日， 浮法平板玻璃、铝锭类、锌锭类价格分别同比去年同期+19.69%/+0.54%/-14.34%，分别环比上月同期+2.4%/+0.8%/+2.1%。
关注方向：1）智能驾驶进展（特斯拉 HW4.0、FSD V12 版、FSD 入华进展，新势力车企城市 NGP 覆盖速度、国内外政策等）。2）机器人进展（2023 年世界人工智能大会、AI day、各品牌机器人产品进展等）；3）中报业绩有望超预期的品种（已出预增公告新泉股份、拓普集团、银轮股份等）。
核心观点：中长期维度，关注自主崛起和电动智能趋势下增量零部件机遇。
一年期维度，价格战背景下，具高产能利用率、高单车盈利的特斯拉及比亚迪产业链，以及受益于海外客车新能源周期的宇通客车是板块阿尔法品种。
风险提示：宏观经济加速下行；芯片短缺延续；新能源车销量不达预期；新能源车技术迭代不及预期。
